Tři království byla érou čínské historie, která trvala od roku 184 do roku 280, počínaje povstáním žlutých turbanů a konče dobytím Wu. Tři království byla Cchao Wej, Šu Chan a východní Wu, která vznikla po pádu dynastie Chan v roce 220, od roku 184 do roku 220 se válečníci přetahovali o území a bojovali o přízeň chanského císaře. V letech 220 až 280 tři království bojovala mezi sebou, Šu a Wu se obvykle spojili, aby bojovali proti mocnému Wejovi. V roce 263 si Wej podrobil Šu, ale mocný wejský generál Sima Čao si přisvojil moc a založil dynastii Západních Ťinů. Ťinové si v roce 280 podmanili slabé Wu a sjednotili Čínu pod vládou dynastie Ťin. Bohužel válka osmi knížat ve 4. století Jin roztrhala na kusy a vedla k tomu, že barbaři dobyli Čínu.
První velkou vzpourou proti Pozdější vládě Chanů ve 2. století bylo povstání Žlutých turbanů. Velký učitel Čang Ťiao byl proti korupci a chudobě Chanů a řekl všem, kteří ho následovali, aby si kolem hlavy omotali žluté šátky. 2 000 000 čínských rolníků se chopilo zbraní a nosili tyto Žluté turbany. Byli srovnatelní s bandity, přepadávali vesnice a města.
V roce 180 n. l. Jüan Šao, vojevůdce z provincie Ťi, rozdrtil Žluté Turbany v provincii Ťi a nanmanští lidé z oblasti Nan Čung odsoudili Žluté Turbany, když se snažili rozšířit na jih. Kampaň Žlutých Turbanů oficiálně začala v roce 184 n. l., kdy Che Ťin, Ču Ťün, Cchao Cchao a Chuang-fu Sung vedli císařskou armádu, Sun Ťien podrobovací síly a Liou Jen a Liou Pej dobrovolnické síly. Tyto jednotky zvítězily u Si-pej, Che Nan Jin a Ju Lu a mnoho dalších bitev. Smrt vůdce Žlutých Turbanů Čang Ťiao v zimě ukončila hlavní fázi povstání Žlutých Turbanů, i když Žlutí Turbané bojovali až do počátku 3. století.
K dalšímu povstání došlo v roce 182 n. l., kdy Ma Tcheng a Chan Suej vedli koalici proti Dong Čuovi, guvernérovi provincie Liang. Koaliční síly porazily Dong Čuovy síly v bitvě u provincie Liang, i když v roce 185 n. l. si Dong Čuo s pomocí Sun Ťiana znovu podmanil Si Liangské křupany. O dva roky později si Sun Ťian podmanil i Ou Singovo povstání v Čchang-ša.
Aliance proti Dong Zhuovi
Mezitím se Deset eunuchů ujalo moci na císařském dvoře, s Čang Rongem u kormidla. Císařský dvůr byl zkorumpován a brzy se je Jüan Šao a Dong Čuo pokusili zabít. V roce 188 n. l. byli Deset eunuchů a Che Ťin zavražděni v krvavé lázni v Luo-jangu. Dong Čuo se ujal moci na dvoře místo nich jako brutální diktátor a netrvalo dlouho a Jüan Šao proti němu uzavřel spojenectví. V roce 189 n. l. se Cchao Cchaovi nepodařilo zavraždit Dong Čua v Luo-jangu v paláci a jen tak tak unikl.
V roce 190 n. l. se ke koalici Jüan Šaoa připojili Liou Pej, Sun Ťian, Gongsun Zan, Liou Jen, Bao Xin, Jüan Šu, Kong Rong a mnoho dalších a nejlepší válečníci země se shromáždili, aby bojovali proti podlosti Dong Čua. Aliance porazila Dong Čua u Hu Laoské brány v roce 191 n. l. poté, co zvítězila u Sishuiské brány. Dong Čuo srovnal se zemí Luoyang, když prchal z hlavního města, a přivedl s sebou císaře. Sun Ťian našel císařskou pečeť ve studni a dal ji Jüan Šuovi výměnou za spojenectví. Byl jmenován inspektorem Jü-čou. Když se aliance rozpadla, vojevůdci a zbytky Dong Čuovy armády bojovali mezi sebou. Dokonce Žlutí Turbané se připojili k turbulencím v roce 190 n. l. V roce 200 n. l. jediní vojevůdci, kteří ještě stáli, byli Cchao Cchao, Jüan Šao, Sun Ce, Liou Biao, Liou Čang, Ma Tcheng, Chan Suej, Čang Lu, Meng Chuo, Gong Jüan a Chuang Zu. Sun Ce dobyl území Wu v provincii Yang a založil království Wu, Liu Biao se držel Jingu, Liu Zhang měl provincii Yi, Han Sui a Ma Teng se dělili o moc v Liangzhou, Zhang Lu měl pozemky v Hanzhongu, Meng Huo byl králem kmene Nanman, Gongsun Yuan byl guvernérem provincie Qing, Yuan Shao ovládal severní Čínu a centrální pláně, Huang Zu měl také základnu v Jingzhou a Cao Cao měl provincii Yu.
Cchao Cchao ve svém táboře u Jianglingu, v předvečer bitvy u Chi Bi, 208 n. l.
V bitvě u Guandu v roce 200 n.l. porazila Cao Caova armáda o 20 000 vojácích Jüan Shaovu armádu o 100 000 mužích. Jeho armáda porazila Jüan Shaovu armádu zničením skladu zásob, vyhladověla svého nepřítele, než ho zkrouhla na nic. V Jüan Shaově armádě byl Liou Pej, který uprchl z provincie Sü po neúspěšném povstání a spolu se svým bratrem Čang Fejem byl oddělen svým bratrem Kuan Jüem, když Cchao Cchao zajal Kuan Jüa a vzal si ho do svých služeb. Kuan Jü si musel prosekat cestu pěti branami, aby unikl ke svým bratrům, kteří čekali v Hefei. Mezitím byl Sun Ce zabit v bitvě při pokusu zaútočit na Cao Caovu základnu Sü Čchang ve snaze osvobodit císaře Liou Sie z Chanu.
Cchao Cchao strávil první dekádu nového tisíciletí lovem zbytků armády Jüan Šaoa, Žlutých Turbanů a barbarských kmenů Čchien-ťing. V roce 202 zvítězil v provincii Ťi, v roce 204 v Che-peji a v roce 207 v horách Bílého vlka. Ve stejné době Liou Pej prchal před Cchao Cchao a podařilo se mu setřást jeho pronásledovatele u Ru Nanu v roce 200, Sin Yeho v roce 204, Po Wan Po v roce 208 a Čchang Bana také v roce 208. Sun Čchüan, Sun Ceův nástupce, byl nečinný a někteří ho považovali za zbabělce. Nicméně Liou Pej se v roce 208 spojil se Sun Čchüanem, protože se obával, že po Čchang Banovi by mohl být v příští bitvě chycen a zabit.
Liou Pejova a Sun Čchünova flotila, vedená Čou Jüem a Čung-ťiangem, zdevastovala vojsko Wej palbou, která nechala 50 000 spojeneckých vojáků porazit 800 000 Cchaových vojáků. Po skončení bojů o Čibi Liou Pej obsadil Siang-jang, Lingling, Wuling, Guiyang a Čchang-ša, zatímco Sun Čchüan dobyl území Nan, provincii Ťing-jing a Ťiang-jing. V tomto tažení byl Čou Jü probodnut šípem a o rok později v roce 210 n. l. zemřel na následky zranění. Tou dobou Liou Pej a Sun Čchüan začali bojovat o hranice provincie Ťing a sňatek Sun Šang-sianga s Liou Pejem dočasně vrátil hranice do současného stavu.
V roce 211 se Cchao Cchao soustředil na budování své říše na severu, místo aby riskoval další porážku z rukou Liou Peje nebo Sun Čchüana. V tažení proti vzbouřeným vojevůdcům provincie Liang porazil Cchao Cchao Ma Čchaovu armádu v bitvě u Tongské brány, kde zvítězil díky zběhnutí Chan Sueje, který stále považoval Cchao Cchao za svého přítele. Toto vítězství posunulo Cchao Cchaovu nadvládu až do severozápadního cípu provincie Liang a v roce 214 Cchao Cchao porazil Čang Luovu armádu v bitvě u Jang Pchingovy brány a zmocnil se vlády nad Chan-čungem.
V roce 214, když Wu zaútočil na Che-fej, vpadl Liou Pej do země Šu v provincii I, vedené Liou Čangem. Liou Pej původně plánoval, že pomůže Liou Čangovi, spolučlenovi rodiny, proti Čang Luovi a Cchao Cchaovi, ale jeho generálové Pchang Tchung, Chuang Čung a Wej Jen obsadili hrad Luo bez jeho svolení, protože si mysleli, že je to pro jeho dobro. Liou Pejova armáda dobyla Čcheng-tu jako pomstu za smrt Pchang Tchunga v bitvě u Padlého kopce Fénix a Liou Pej založil království Šu.
Wu mezitím dělal malý pokrok. Zaútočili na Hefei a způsobili Wei těžké ztráty, ale nebyli schopni získat žádné nové území. Výsledkem však bylo malé období míru mezi královstvími a Sun Quanův generál Lu Xun toho využil ke svému prospěchu, aby si podrobil nanmanské kmeny na jihu a dočasně zajistil jejich jižní hranice. Nyní, když zůstali jen Cao Cao, Liu Bei a Sun Quan, byla založena Tři království.
Války tří království
V roce 218 našeho letopočtu Liou Pej znovu kontaktoval Wu kvůli invazi na Che-fej a s novými generály Chuang Čung, Wej Jen a Ma Čchao vpadl do Chan-chungu. Oblast dobyl poté, co v bitvě u Mt. Ding-jun zabil Chaova bratrance Sia-chua Jüana, i když při tom přišel o Lei Tchunga. Wu zvítězil u Ru Sü Kchu v roce 218 našeho letopočtu a Wej přišel o Jüe Ťina ve prospěch Gan Ninga. Napětí však vzniklo, když Kuan Jü odmítl opustit provincii Ťing, jak Liou Pej slíbil, podle pokynů Žuge Lienga. Wu se spojil s Wejem a Kuan Jü byl zabit v bitvě u hradu Fan. Rozzuřený Liou Pej vpadl do Wu v roce 222 našeho letopočtu, ale v bitvě u I Ling zničil palbou jeho stotisícovou armádu.
Zatímco Wu a Šu bojovali, Cchao Cchao zemřel v Sü-čchangu v roce 220 n.l. Jeho syn Cchao Pche vyhlásil úplnou nezávislost na Chanech poté, co svrhl císaře Liou Sie z Chanu a prohlásil se za císaře Wej, prvního vládce Tří království, který uznal svou nezávislost. Když byl Liou Pej poražen u I Ling, stal se nemocným a bezmocným, a tak jeho stratég Žuge Liang převzal vládu jako regent. Žuge Liang se spojil s Wu proti Wej, navzdory smrti Kuan Jü, Čang Feje, Ma Lianga a Chuang Čung z rukou Wu, a Cchao Pche v reakci na to napadl Wu. Byl poražen u Dongkou, Ruxukou a Jiangling a ustoupil. Zemřel v roce 226 n.l.
Pád tří království
Wu pomáhal různým povstáním ve Wei, například Wang Lingovi, Guanqiu Jianovi, Wen Qinovi a Zhuge Danovi, ale ti trpěli korupcí a občanskou válkou; Zhuge Ke, příbuzný Zhuge Lianga, byl zabit spolu s celou svou rodinou po neúspěšné invazi do Wei v roce 253 n. l., když Sun Jun převzal moc. Wei rozdrtil každé povstání, zatímco Jiang Wei vyhrál tolik bitev, kolik prohrál, a vysál Šuovy jednotky a zásoby.
V roce 258 našeho letopočtu, poté co rozdrtil povstání svého stratéga Zhuge Dana, se regent Sima Zhao zaměřil na Šu. Porazil armádu Šu v bitvě u řeky Tao a v bitvě u Duan Gu a v roce 262 našeho letopočtu byl zabit bývalý Weiský generál Xiahou Ba (syn Xiahou Yuana), který vedl vojska Šu v bitvě u Taoyangu.
Rok vůdce, Sima Zhao a jeho generálové plánovali dobytí Šu Han. Generálové Deng Ai, Zhong Hui a Jia Chong byli hlavními vůdci útoku, s více než 100.000 Wei vojáky shromáždili v nedávno zajaté Han Zhong. Wei armáda napadla provincii Yi, čelí malému odporu ve venkovských oblastech. Skutečné zúčtování přišlo v Čcheng-tu, kde poslední z Šu důstojníků byl zabit nebo se vzdal, hlavně prvně jmenovaný. Liu Shan se vzdal a Šu byla obsazena Wei; veškerý odpor byl rozdrcen, když Jiang Wei a Zhong Hui byli zabiti v neúspěšném povstání v roce 264 n.l. Ten rok Sima Zhao zemřel a jeho syn Sima Yan vytvořil říši Ťin.
S‘-ma Jen se v pozdějších letech 260 pokusil o sérii invazí do Wu, které byly odraženy opatrným generálem Lu Kangem, synem generála Lu Süna. Jeho generálové Wen Jang, Ťia Čchung a Du Jü nakonec napadli Wu v roce 279 n. l., sedm let po smrti Lu Kanga. Jinské síly porazily loďstvo Wu v rozhodujícím souboji u Chi Bi, kde o sedmdesát dva roky dříve byli Wej poraženi Wu a Liou Pejem. Po této bitvě bylo Ťien I, hlavní město Wu, obsazeno. V roce 280 n. l. Wu padlo a Tři království byla spojena Ťinem.
Ťin vydržel jen do roku 316 n. l., kdy byl západní Ťin dobyt barbary. Východní Ťin porazil v bitvě u řeky Fei bývalý Čchin, ale byl rozdělen do Třinácti království. Teprve v 6. století byla země sjednocena pod říší Sui a v roce 618 n. l., s příchodem říše Tchang, dosáhla Čína zlatého věku. Nakonec byly čínské sny zničeny, když Mongolové z Kublaj-chánu napadli Čínu v roce 1260 n. l. a v roce 1279 n. l. Čína upadla pod mongolskou nadvládu; teprve v roce 1388, se závěrem povstání rudých turbanů, Čína znovu spatřila čínskou vládu.