USS Enterprise dostala rozkaz, aby na Capella IV vyjednala smlouvu o těžbě topeliny, minerálu životně důležitého pro systémy podpory života planetoidních kolonií. Když se však posádka transportuje dolů, zjistí, že je Klingoni na planetě předběhli. Kirk, Spock a Kostro se musí pokusit smlouvu zajistit, ale klingonská kultura je mnohem bližší kultuře Capellanů.
USS Enterprise, dorazila k obydlené planetě Capella IV, aby se pokusila zajistit těžební kontakt pro minerální vrchní vrstvu, která se zde vyskytuje v hojném množství. Doktor McCoy je obeznámen s kulturou Capellanů, protože byl na jejich světě umístěn několik měsíců, na začátku své kariéry. Před transportem doktor McCoy informuje výsadek, že Capellané jsou silní, agresivní humanoidi, v průměru 7 stop vysocí. Mají násilné sklony a cení si upřímnosti.
Klingon, Kras je už na Capella IV
Klingon, Kras je už na Capella IV
Kapitán Kirk, doktor McCoy, první důstojník Spock a bezpečnostní důstojník se transportují na povrch planety a velení lodi přenechávají šéfinženýrovi Montgomerymu Scottovi. Kirk varuje Scotta, aby byl ostražitý, protože Klingoni mají zájem i o Capellu IV a mohou se pokusit zasáhnout.
Pan Scott ve velení
Pan Scott ve velení
Kirk se málem dostane do konfliktu s Capellanovým zvykem, když si málem vezme jídlo, které mu nabízí nubilní capellanská žena, ale McCoy zasáhne a varuje ho, že jeho přijetí by vyvolalo povinný souboj s jejím nejbližším mužským příbuzným. Kirk se vyhýbá dotyku s nabídkou, k velké nelibosti ženina mužského příbuzného, který si vychutnával šanci na souboj s kapitánem.
Následující den začínají trojstranné rozhovory mezi Kirkem, Krasem a Akaarem, náčelníkem Deseti kmenů Capellanů. Kras naznačuje, že Pozemšťané nevěří v převahu skrze sílu jako Capellané a Klingoni a že mají jedovatý vliv na kulturu Capellanů. Kirk tvrdí, že Federace zaručí svobodu Capelly IV., což Klingonská říše neudělá. Zdá se, že Akaar dává přednost nabídce Federace, zatímco jeho soupeři upřednostňují spojenectví s Klingony. Jeden soupeř, Maab, Akaara zabije a stává se novým Tierem. Kras využívá své výhody a naléhá na Maaba, aby Pozemšťany zabil. To se však vymstí, protože Maab věří, že Klingon ukázal strach tam, kde Pozemšťané ukázali odvahu.
Kirk udělal velkou chybu
Kirk udělal velkou chybu
Situace se však radikálně obrací, když Maab přikáže Eleen, aby Akaarova těhotná vdova byla zabita. Eleen nosí Akaarovo dítě, které mělo být dalším Tierem v nástupnické linii. Když Maab Eleen krutě podrazí, aby shořela v ohni, Kirk a McCoy jí jdou na pomoc, což rozzlobí Maaba, který přikáže, aby byli zajati.
Enterprise přijímá nouzové volání
Enterprise přijímá nouzové volání
Dole na povrchu planety uniká výsadek s Eleen v závěsu do nedalekých kopců. Doktor McCoy, znepokojený Eleeniným popálením a těhotenstvím, se ji pokouší vyšetřit. Opakovaně se brání a pokaždé ho plácne, dokud ji McCoy neoplatí. Tato ukázka síly si vyslouží její respekt a ona mu dovolí ji vyšetřit. Zjistí, že je připravena porodit. Protože není člověk, McCoy se obává o svou schopnost porodit dítě. Brzy najdou jeskyni pro úkryt a rozdělají oheň. Kirk a Spock staví luky a šípy na obranu.
Spock a Kirk vyrábějí luky a šípy
Spock a Kirk vyrábějí luky a šípy
Když se přiblíží Maabova lovecká skupina, Kirk a Spock zabijí některé z Capellanů tím, že způsobí lavinu. Kras popadne phaser a v následné potyčce zabije jednoho Capellana.
V jeskyni se McCoy pokouší Eleenino dítě porodit navzdory pocitům odcizení od dítěte. Dítě se zřekne a tvrdí, že není její. McCoy jí říká, aby opakovala slova: „Dítě je moje“ ve snaze ji přimět, aby si dítě nárokovala, ale ona bere frázi doslova a říká: „Dítě je tvoje“. Po porodu Eleen omráčí McCoye kamenem a vyběhne se vzdát Maabovi s tvrzením, že zabila dítě a lidi ve spánku.
Capellané prohlašují novorozené dítě za nový stupeň Tier, přičemž Eleen působí jako regent, dokud nedosáhne plnoletosti. Dohoda o těžbě je zajištěna pro Federaci a posádka se všichni transportují zpět na palubu Enterprise. Je odhaleno, že dítě bylo pojmenováno ‚Leonard James Akaar‘ na počest McCoye, Kirka a bývalého stupně Tier.
D.C. Fontana chtěl vyprávět příběh ženy, která by dokonce použila své vlastní dítě, aby se zachránila, a v původním scénáři je Eleen zabit Capellany poté, co se pokusili použít dítě jako trumf při vyjednávání. Gene Roddenberry měl proti konci námitky a nechal ho změnit.