Paint a Thinner byly prvky, které Yen Sid používal se štětcem k vytvoření Pustiny v jejích počátečních fázích. Když se Mickey vplížil do čarodějovy pracovny, pohrával si s barvou, aby vytvořil menší verzi sebe sama, přidával více barvy, až vytvořil a inkoustové monstrum. Mickey v panice o svůj život postříkal Thinner do bestie a snažil se uklidit svůj nepořádek, zatímco rozléval barvu na model. Ve svém spěchu se však Thinner spojil s Monster’s Paint, aby vytvořil Blot. The Blot pak pokračoval v útěku do Pustiny, přičemž využíval svou moc ke zkažení země a vysál Paint z mnoha kreslených postaviček, včetně Ortensie.
Ve hře může Mickey používat Paint spolu s Thinnerem pomocí štětce. V závislosti na množství použitého Paintu si Mickey vyslouží úspěchy, které zvýrazní jeho pozitivnější činy. Na konci hry se Paint rozlije po Pustině, vrátí jí její bývalou slávu a oživí každého, kdo byl zbaven barvy.
Knihy: Epic Mickey: The Graphic Novel • Epic Mickey: Tales of Wasteland • The Art of Epic Mickey
Zrušeno: Epic Mickey 3 • Epic Disney Racers
Antagonisté: The Shadow Blot • The Mad Doctor • Blotlings • Animatronic Captain Hook • Beetleworx • Blotworx • False Shadow Blot • Mizrabel • Gremlin Prescott
Další postavy: Tints • Turps • Bunny Children • Clarabelle Cow • Horace Horsecollar • Animatronic Tick-Tock the Crocodile • Adelle • Small Pete • Petetronic • Pete Pan • Beppo the Gorilla • Champ • The Three Little Pigs • Magic Brooms • A.B.E. • Lonesome Ghosts • Elliott • Clock Tower • Swamp Boys • Spirit of Wasteland • Blotworx Dragon • Prescott’s Mech
Smazané postavy: Storm Blot • Thinner Mickey